Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После гибели агента в проваленной операции он убежден: в их рядах есть предатель. Но вместо поисков правды его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая деревня таит не меньше угроз, чем фронт. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они здесь хозяева. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо найдены мертвыми.