1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Убит Нефедьев — влиятельный дворянин, чьё состояние и статус делали его почти неуязвимым. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где привычные правила не работают. Ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, чувствами. И если он ошибётся, цена будет слишком высока.