Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается возмущением, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинную восточную медицину, и его напарник А-Гуй — метис с индейскими корнями, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знание человеческой природы, а А-Гуй доверяет инстинктам и опыту охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погромов.
